表单设计遵循以下过程：分析表单，评估已经存在的文档以及创建新表单或改进现有或新文档。表单的目的是通过表单设计进行有效沟通。表单有一些主要要求：
- 识别语法–
表格的目的必须由表格标题明确定义。列和行应标记或编号，以免造成任何混淆。还应通过名称或代码号来标识表格，如果需要，可以使重新订购变得容易。 - 最大程度的可读性和使用–
表格应该易于使用，用户填写表格时不会遇到任何困难。应该提供适当的写入空间，以便轻松插入新数据。这也意味着要寻找适当的空间并平衡整个表格的布局及其使用。 - 物理因素–
表单的颜色，布局应使自己易于阅读。当要为用户生成一页以上的文档时，应为页面编号。 - 数据项的顺序–
所请求的数据应表示必须是逻辑的序列。在所有表格上，相关数据应按相同顺序排列。这种设计大部分发生在表单分析阶段。 - 易于输入数据–
如果要将表单用于数据输入，则表单的字段位置应在数据的每一列下指明 - 大小和安排–
该表格必须易于用户填写。它应该提供签名空间。重要项目必须在表格中的适当位置或位置。 - 使用说明–
表格上的说明应清楚地描述如何使用和处理表格。 - 效率方面的考虑–
该表格也应具有成本效益。这仅意味着删除不需要的不必要数据，并有助于读取跨表格的行。例如，如果设计不当的表单导致10名主管在每种表单上浪费30秒，则由于表单而导致的5分钟损失。如果公司每年使用10，000个这样的表格，那么通过更好的表格设计可以节省883小时的时间。 - 报告类型–
表单设计还应考虑内容是摘要，还是介于摘要之间的结果(中间管理信息)或辅助数据。每种类型的用户要求有时也会指示设计的最终形式。