关键绩效指标(KPI)是组织用来衡量其长期绩效的一组量化指标。 KPI通常用于评估组织整体或部门(例如销售，财务等)是否成功。您需要根据组织目标定义KPI，并不时监控它们以跟踪进度。

根据您的要求，可以选择多种KPI类型。示例包括-

• 收入与支出
• 回报率
• 平均购买价值
• 客户终身价值
• 营运资金

请注意，KPI是一种沟通形式，涉及以下活动-

• 根据组织的目标确定关键绩效指标。

• 监视和报告KPI。

• 随着组织的发展和/或组织目标的改变而改变KPI。

识别关键绩效指标

KPI分析中的第一步也是最关键的一步，就是确定可有效监视组织所需趋势的KPI。这需要对目标有完整的了解，并且需要分析人员与负责实现目标的人员之间适当的沟通渠道。

有许多KPI可供选择，但是监控的成功取决于与目标相关的KPI的正确选择。各个组织之间的KPI有所不同，并且各个部门之间的KPI仅在导致绩效改善时才有效。

可以评估一个KPI的使用SMART标准的相关性-即KPI应该为S pecific，男easurable，A ttainable，R elevant和T IME结合。换句话说，所选的KPI应该满足以下条件-

• 该KPI反映了你的S pecific目标。

• 该KPI使您能够在实现这一目标中号easure进展。

• 定义KPI的目标实际上是可实现的。

• 该KPI的目标是我们的目标为R elevant该组织。

• 您可以设置实现目标的时间范围，以便KPI可以显示与剩余时间相比目标有多接近。

随着时间的流逝，将不时评估已定义的KPI，以发现它们的相关性。如果需要，需要定义和监视不同的KPI。只有这样，您的KPI监视才会与当前组织的需求有关。

根据分析需求，您必须选择相关的KPI，示例包括以下内容-

• 销售部门可以使用KPI来衡量每月的毛利与预计的毛利。

• 会计部门可以将每月支出与收入进行比较以评估成本。

• 人力资源部可能会按季度衡量员工流动率。

• 业务专业人员经常使用在业务记分卡中分组在一起的KPI来获得快速，准确的业务成功历史摘要，或者确定趋势或确定绩效改进机会。

本章中使用的示例仅供参考，以帮助您了解如何在Excel中定义和监视KPI。根据目标，您可以自行决定是否确定KPI，以反映与目标相比的当前情况。

Excel中的KPI

• 您可以使用PowerPivot针对设置的目标分析性能。例如，可以使用PowerPivot KPI来确定销售人员每年的实际销售额与销售目标相比。

• 您可以使用Power View探索和可视化相同的KPI。

• 您还可以定义新的KPI和/或在Power View中对其进行编辑。

• 您可以使用Power View中的KPI生成美观报告。

在Excel中定义KPI

KPI分析的第一步是定义已识别的KPI。这需要为KPI定义三个参数，如下所示-

基本价值

基本值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表在该行中该项目的当前值。例如，给定时间段内的销售总额，利润等

目标价值/目标

目标值(或目标)由解析为值的计算字段或绝对值定义。它是用来评估当前值的值。这可以是一个固定的数字，例如，适用于所有员工的病假平均天数，或者是计算字段，这会导致每一行的目标不同，例如组织中每个部门的预算。

状态

状态是值的指标。如果将其设置为可视指示器，那将是惊人的。在Excel的Power View中，您可以编辑KPI，选择要使用的指标以及触发每个指标的值。

例如，假设您要监视组织中销售产品的销售人员的销售目标。分析的目的是确定满足目标销售额的最佳绩效。您可以如下定义KPI-

• 基本值-每个销售员的销售额的当前值。

• 目标价值/目标-对于所有销售人员，此值是固定的，以便进行销售人员之间的比较。假设目标销售金额为3500。请注意，对于不同的分析，您可以更改销售人员的目标值。

• 状态-状态将以图形显示，以轻松确定基准值与目标值相比的状态。

PowerPivot中的KPI

您可以在PowerPivot中定义KPI，如下所示：

• 从两个表SalesPerson和Sales开始。
  • SalesPerson表包含SalesPerson ID和SalesPerson名称。
  • 销售表包含按销售人员和按月销售信息。
• 将两个表添加到数据模型。
• 使用字段SalesPerson ID在两个表之间创建关系。

要设置基本值，您需要一个“销售额”的计算字段。

• 在“数据模型”的“销售表”中的“销售额”列中添加计算字段，如下所示：

总销售额：=总和([销售金额])

• 单击PowerPivot窗口中功能区上的PivotTable。
• 在“创建数据透视表”对话框中选择“新建工作表”。

• 将字段“销售人员”添加到数据透视表中的“ ROWS”区域。
• 单击功能区上的POWERPIVOT选项卡。
• 单击“计算”组中的KPI。
• 在下拉列表中单击“新建KPI”。

出现关键绩效指标(KPI)对话框。

• 在KPI基本字段(值)框中选择Total Sales。

• 在KPI状态下，具有以下选项-

  • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”，然后在框中键入3500。

  • 在“定义状态阈值”下，将代表百分比的垂直条调整为40和80。

  • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

单击确定按钮。您可以在“数据透视表字段”列表中的“销售”表中观察以下内容：

• “总销售额”字段是一个KPI，用图标表示。

• 三个KPI参数-值，目标和状态显示为“总销售额KPI”下的字段。

• 选择三个KPI参数-总销售额下的价值，目标和状态。

• 这三列显示在PowerPivot中，“状态”列根据相应的值显示图标。

您还可以通过值而不是百分比来定义KPI阈值。要修改定义的KPI，请按照以下步骤操作：

• 单击功能区上“计算”组中的KPI。
• 单击下拉列表中的管理KPI。

出现“管理KPI”对话框。

• 单击KPI –总销售额。
• 单击编辑按钮。

出现关键绩效指标(KPI)对话框。

• 在“定义状态阈值”下，将垂直条调整为1500和3000。
• 保留其余的先前选项。
• 单击确定。

如您所见，状态图标反映了已更改的阈值。

Power View中的KPI

您可以在Power View中使用KPI创建美观报告。您可以在数据模型中使用先前定义的KPI，也可以在Power View中添加KPI。

要在Power View中添加或编辑KPI，请执行以下操作-

• 在Power View工作表中，单击PowerPivot选项卡。

出现PowerPivot功能区，这是您在上一节中使用过的。

• 单击“计算”组中的KPI。
• 单击“新建KPI”以添加KPI。
• 单击管理KPI以编辑KPI。

步骤与上一节相同。

您可以在Power View中使用KPI创建销售业绩的美观报告，如下所示-

• 单击功能区上的“数据”选项卡。
• 单击“报告”组中的“ Power View”。

出现Power View工作表。

• 添加具有以下字段的表–销售员，总销售和总销售状态。

• 添加具有字段–销售员，总销售和总销售目标的第二个表。

• 将第二个表转换为100％堆积条形图。

• 添加带有字段–销售员，地区，总销售额和总销售额状态的第三个表格。

• 将第三个表转换为Card。将字段Region拖动到Tile By。

• 添加标题-销售业绩。

• 更改字体。

• 增加文字大小。

• 适当调整桌子，100％堆积的酒吧和卡片的大小。

您的销售业绩报告已准备就绪-

如您所见，在Power View中，您可以将结果描述如下：

• 带有KPI状态图标的表类似于PowerPivot报告。

• 100％堆积条形图表示相对于目标达成的百分比。您还可以注意到，它可以对所有性能进行清晰的比较。

• 卡描述了销售人员的KPI状况以及他们所属的区域。您可以交互地在图块中滚动以显示不同区域的结果，这将使范围也可以按区域评估性能。