Salesforce-自定义对象

Salesforce是一种基于云计算的全球领先的客户关系管理(CRM)系统。除了标准的对象，如联系人、机会和活动等，Salesforce还允许用户创建自定义对象。这些自定义对象是特定于业务流程和数据模型的，可以存储组织的特定数据类型。

概述

自定义对象是Salesforce平台上的一个基本概念。自定义对象是用户按照自己的数据和业务需求创建的对象，它与Salesforce提供的标准对象一样易于拥有和管理。

自定义对象是一个表，它具有名称、自定义字段、分类、关系等属性。您可以在自定义对象上定义自己的业务流程，并将它们集成到您的Salesforce CRM实例中。

创建自定义对象

可以通过在Salesforce控制台上执行以下步骤创建自定义对象：

1. 转到“设置”>“对象”>“新对象”。
2. 输入自定义对象的名称和说明。
3. 为对象定义自定义字段。
4. 添加自定义对象的关系，如主/子关系、外键关系等。
5. 设定自定义对象的安全性。
6. 设定自定义对象的访问级别。

自定义对象示例

下面是一个简单的例子，展示了如何创建自定义对象。这个例子是关于一家IT公司，该公司使用Salesforce CRM管理其客户和预约的销售机会。

该公司的销售团队想要扩大公司的业务，并跟踪潜在机会。他们希望追踪客户、联系人、交易和其他信息。

为此，该公司可以创建自定义对象，例如“交易”，并定义其自定义字段。

例如，交易自定义对象可能包括以下字段：

• 交易名称：交易的名称。
• 交易码：唯一的交易代码。
• 交易金额：交易的金额。
• 关闭日期：交易的预期关闭日期。
• 负责人：负责该交易的销售人员。

结论

Salesforce自定义对象对于组织的数据管理和业务流程是至关重要的。与许多其他CRM系统相比，Salesforce提供了广泛的自定义选项，允许您创建根据需要执行的业务流程和数据模型。自定义对象可以提高组织的生产力，并将其与现有的业务和数据流程相集成。因此，学习如何创建和管理自定义对象是Salesforce开发人员的一个必要技能。