CRM中的工作流使您可以在CRM中自动执行简单和复杂的业务流程。您可以使用现成的CRM功能创建工作流，也可以使用.NET代码编写自定义工作流以实现复杂的工作流。工作流程过程在后台或实时运行，并且可以选择需要用户输入。

工作流可以根据特定条件触发，甚至可以由用户手动启动。在内部，使用Windows Workflow Foundation实施CRM工作流。在本章中，我们将学习有关配置工作流程的知识。

配置工作流程包括以下主要部分(依次)-

• 配置将在其上运行工作流的实体
• 配置工作流将同步运行还是异步运行
• 配置将在其上运行工作流的消息(事件)
• 配置工作流将在其中运行的范围
• 配置工作流的阶段和步骤(动作)

同步/异步工作流程

创建工作流程时，您将在后台(建议)看到“运行此工作流程”选项，该选项确定工作流程是实时(同步)运行还是在后台(异步)运行。

通常，推荐的方法是在后台运行工作流，因为它们会在可用时使用系统资源。但是，您始终可以从实时工作流切换回后台工作流，反之亦然。

工作流程消息

可以在特定事件上注册工作流，如下所示：

• 创建记录时
• 记录状态更改时
• 分配记录时
• 当记录字段值更改时
• 删除记录时

工作流程范围

工作流允许您设置工作流将在其中运行的范围。以下是受支持的工作流范围-

工作流程步骤

CRM中的工作流是工作流将遵循的一系列步骤的组合。您甚至可以按逻辑阶段划分这些步骤。 CRM工作流支持以下步骤-

工作流程示例

在此示例中，我们将创建一个在后台运行的简单工作流，以将任何新创建的联系人记录分配给特定用户，然后向客户发送欢迎电子邮件。

步骤1-转到设置→进程。

步骤2-单击新建。

步骤3-在CreateProcess窗口中，输入以下详细信息-

流程名称-新客户工作流程(可以是您想要的任何名称)

类别-工作流程

实体-联系人(这是您要在其上创建工作流程的实体。在我们的示例中是联系人)

在后台运行此工作流(推荐) -在创建后台异步工作流时，请选中此选项。最后，单击“确定”。

步骤4-在“新建过程”窗口中，输入以下详细信息-

激活为-过程

范围-用户

-创建记录时开始

单击添加步骤→分配记录。

步骤5-您将看到一个新步骤添加到工作流程。在此步骤中，我们将指定所有创建的联系人应分配给的用户。输入步骤名称作为“将记录分配给团队” 。默认情况下，“分配”选项将作为我们在其上创建工作流的实体(在本例中为“联系”)。单击查找图标。

步骤6-在“查找”窗口中，选择所需的任何用户。您甚至可以选择要将记录分配到的特定团队。单击添加。

步骤7-单击添加步骤→发送电子邮件，添加另一步骤。在此步骤中，我们将配置向客户发送电子邮件。

步骤8-将添加一个新步骤。输入其名称作为向客户发送电子邮件。单击设置属性。

步骤9-在下一个配置电子邮件的窗口中，执行以下操作-

发件人-单击发件人字段。在右侧面板上，选择OwningUser和User。单击添加→确定。

到-单击到字段。在右侧面板上，选择“联系人”和“联系人”。单击添加→确定。

主题-输入相关主题。

正文-输入相关的正文内容。

步骤10-单击保存，然后激活。

步骤11-在随后的“处理激活确认”弹出窗口中，单击“激活”。

步骤12-转到“联系人”选项卡并创建一个新联系人。通过保存记录创建新联系人后，您将看到“所有者”字段设置为用户，该字段是您在工作流程中配置的。另外，如果单击“活动”选项卡，您将看到为此联系人创建的电子邮件活动。这确认工作流程已成功运行。

工作流程与插件

工作流和插件都可以用于扩展和自动化CRM功能。在许多情况下，这两种方法可以互换使用。例如，如果您只需要向客户发送电子邮件，则可以通过插件或工作流程来完成。

那么，如何在创建工作流程与插件之间进行选择?以下列表试图解释相同-

• 尽管插件和工作流均可用于运行同步和异步逻辑，但插件通常是同步逻辑的首选，而工作流则是异步逻辑的首选。

• 通常，要实现复杂的业务逻辑，插件优先于工作流。当您想要实现相对简单的功能(例如发送电子邮件，分配用户等)时，首选工作流

• 插件需要使用编码进行开发，而工作流可以由业务用户直接配置，而无需任何工作流知识。

• 工作流可以按需运行。因此，如果存在用户想要手动运行某些逻辑的要求，则工作流将是更好的选择。

• 由于性能影响，与请求频率较高的方案中的实时工作流相比，同步插件提供了更好的性能(和吞吐量)。

结论

本章向我们介绍了CRM的一项非常重要的功能-工作流。我们首先了解了同步/异步工作流程，消息，范围，步骤，最后查看了创建和运行工作流程的实际示例。最后，我们看到了工作流程和插件之间的区别。