📅  最后修改于: 2020-11-20 05:56:25        🧑  作者: Mango

Microsoft Dynamics CRM是由Microsoft开发的客户关系管理软件包，专注于增强任何组织的客户关系。它是市场上领先的行业标准CRM软件之一。该产品主要侧重于销售，营销和客户服务领域，但是Microsoft一直在将Dynamics CRM作为XRM平台进行营销，并一直鼓励合作伙伴使用其专有的(基于.NET的)框架对其进行自定义。本教程面向开始学习Dynamics CRM的Mic...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:56:54        🧑  作者: Mango

客户关系管理(CRM)是用于管理公司与当前和未来客户的互动的系统。它通常涉及使用技术来组织，自动化和同步销售，市场营销，客户服务和技术支持。 CRM可以通过组织和自动化可提高客户满意度和忠诚度的业务流程来帮助降低成本并提高盈利能力。Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM是由Microsoft开发的客户关系管理软件包，致力于增强任何组织的客户关系。尽...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:57:22        🧑  作者: Mango

让我们从设置我们的CRM环境开始。我们将使用在线版本的CRM 2015，因为在线版本提供一个月的免费试用版访问。这样，您无需购买任何许可证即可学习CRM。注–由于Microsoft Dynamics CRM是一个正在发展的产品，因此到您学习本产品时，您可能会拥有该产品的较新版本。在这种情况下，该应用程序的外观可能与您在本教程的屏幕快照中看到的不完全相同。但是，产品的核心概念保持不变。产品的外观和导...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:58:02        🧑  作者: Mango

整个Microsoft Dynamics CRM是围绕以下功能模块设计的。营业额营销学服务管理这些功能模块通常称为工作区。了解CRM功能模块整个CRM应用程序按功能划分为不同类型的用户和团队。因此，如果组织使用CRM来管理其流程，则销售团队的用户将使用“销售”模块下的功能，而营销团队的用户将使用“营销”模块下的功能。所有这三个功能模块组合在一起，以驱动获得新客户(营销)，向他们出售服务(销售)和维...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:58:40        🧑  作者: Mango

现在，我们对所有CRM模块进行了功能概述，让我们学习并了解CRM中的实体和表单。什么是实体?实体用于在CRM中建模和管理业务数据。联系人，案例，客户，潜在客户，机会，活动等都是保存数据记录的实体。从概念上讲，CRM实体等效于数据库表。例如，Contacts实体将保存Contact记录，Cases实体将保存Cases记录，依此类推。您可以同时拥有：现成的实体(默认情况下随CRM一起提供)和自定义实体...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:59:11        🧑  作者: Mango

在学习如何将自定义字段添加到CRM表单之前，让我们看一下CRM支持哪些类型的数据字段。栏位类型即用型CRM提供了11种类型的数据字段，可以将它们放置在表单上-单行文字选项集(下拉)两种选择(单选按钮)图片完整的号码浮点数小数货币多行文字日期和时间抬头下表列出了每个表格并进行了简要说明。Sr.NoField Type & Description1Single Line of TextThis fie...

📅  最后修改于: 2020-11-20 05:59:44        🧑  作者: Mango

在前两章中，您研究了有关创建新实体，创建新记录和CRM中可用的字段类型的信息。在本章中，您将学习在CRM表单上添加新字段。在上一章研究的11种数据字段中，您将在雇主上使用三种类型的字段-选项集(下拉菜单)，多行文本和DateTime。 “选项集”字段将用于存储雇主类型，“多行文本”将用于存储雇主的简短描述，而“日期时间”字段将用于存储公司成立时的日期。注意：您的表单上已经有一个“名称”字段，该字段...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:00:11        🧑  作者: Mango

Microsoft Dynamics CRM是一项巨大的产品，多年来发展迅猛。该产品具有许多内置于系统中的即用型功能。您无需编写任何代码即可利用这些功能。 CRM的搜索功能是现成的重要功能之一，因为它支持高级查询和过滤功能。快速搜索默认情况下，CRM中每个实体的网格视图都使用右上角的搜索栏支持快速搜索功能。以下是快速搜索联系人实体的屏幕截图。您可以尝试输入搜索字符串，例如“ Robert”，它将返...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:00:37        🧑  作者: Mango

CRM中的Web资源是存储在CRM数据库中并用于在CRM中实现网页功能的虚拟Web文件。这些文件可以是HTML，JScript，Silverlight或任何其他受支持的类型。CRM是一种产品，具有一系列广泛的功能和特性。但是，大多数时候，您必须扩展这些现有功能以满足您的自定义要求。扩展这些功能通常以两种方式发生：在客户端扩展-使用Web资源和表单脚本。在服务器端扩展-插件，工作流和Web服务(我们...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:01:25        🧑  作者: Mango

JScript Web资源可能是将与Microsoft Dynamics CRM一起使用的最重要的Web资源类型。JavaScript在CRM中的应用表单事件编程表单事件编程用于处理客户端行为，例如当用户打开表单，更改某些数据，在选项卡之间移动时发生的情况。要实现此类客户端交互，您将编写JavaScript代码并将其添加为CRM中的JScript Web资源。但是，将要编写的JavaScript代...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:01:52        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将学习Microsoft Dynamics CRM中的各种Web资源。HTML Web资源的应用CRM中的HTML Web资源可以包含可以在浏览器上呈现的任何HTML内容。考虑以下要使用HTML Web资源的场景-您有一个要在CRM屏幕中显示的静态HTML页面。您有一个自定义HTML页面，该页面需要一些输入参数并根据这些输入参数进行呈现。例如，假设您正在从外部API或Web服务中获取...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:02:40        🧑  作者: Mango

CRM中的工作流使您可以在CRM中自动执行简单和复杂的业务流程。您可以使用现成的CRM功能创建工作流，也可以使用.NET代码编写自定义工作流以实现复杂的工作流。工作流程过程在后台或实时运行，并且可以选择需要用户输入。工作流可以根据特定条件触发，甚至可以由用户手动启动。在内部，使用Windows Workflow Foundation实施CRM工作流。在本章中，我们将学习有关配置工作流程的知识。配置...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:03:43        🧑  作者: Mango

插件是与Microsoft Dynamics CRM集成在一起的自定义业务逻辑，用于修改或扩展平台的标准行为。插件充当事件处理程序，并注册为在CRM中的特定事件上执行。插件使用C＃或VB编写，可以在同步或异步模式下运行。您将编写插件的一些场景是-您想要执行一些业务逻辑，例如在创建或更新CRM记录时更新记录的某些字段或更新相关记录等。您希望在某些事件(例如保存或更新记录)上调用外部Web服务。您想在...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:04:10        🧑  作者: Mango

在上一章中，我们创建了一个示例插件，用于在创建联系人记录时创建后续任务活动。在本章中，我们将看到如何使用插件注册工具在CRM中注册此插件。您可以在以下位置找到该工具：SDK / Tools / PluginRegistration / PluginRegistration.exe。为了方便起见，插件注册过程分为三个部分-连接到服务器大会注册注册插件连接到服务器步骤1-从先前指定的位置运行Plugi...

📅  最后修改于: 2020-11-20 06:04:58        🧑  作者: Mango

Microsoft Dynamics CRM提供了两个重要的Web服务，用于从外部应用程序访问CRM并调用Web方法以执行常见的业务数据操作，例如在CRM中创建，删除，更新和查找。考虑以下场景-您有一个外部.NET应用程序，需要与CRM通讯。例如，当外部应用程序中注册了新客户时，您可能希望在CRM中插入联系人记录。或者，您可能想在CRM中搜索记录并在外部应用程序中显示搜索结果。在这种情况下，您可以...