Salesforce 仪表板

Salesforce 仪表板是一种可以可视化数据并跟踪业务表现的工具。作为 Salesforce CRM 的一部分，它可以帮助你更好地了解你的销售和营销活动，以及客户的行为和喜好。这将使你能够对你的业务进行更好的决策，并可帮助你优化销售和营销策略，以获得更好的结果。

仪表板组件

Salesforce 仪表板由多个组件组成，每个组件都显示数据的不同方面。以下是一些常用的仪表板组件：

1. 报表图表组件：显示报表中的数据的条形图、饼图、线图等。它可以帮助你更好地了解你的业务的趋势和变化。
2. 度量组件：显示单个数字或统计数据的总计或平均值等。它可以帮助你测量你的业务绩效。
3. 列表组件：显示单个对象或相关对象的列表。它可以帮助你更好地了解你的客户和业务。

除此之外，还有许多其他类型的组件可用。你可以使用 Salesforce 工作区中的基本筛选器来过滤数据，或者使用自定义布局来精简仪表板的外观和内容。

如何创建仪表板

要创建仪表板，请按照以下步骤进行操作：

1. 从 Salesforce 的主页上，转到仪表板页面。

2. 点击 "新建仪表板" 按钮。

3. 选择要使用的报表类型和报表。

4. 添加你需要使用的各种组件。

5. 调整布局和筛选器，以优化仪表板的外观和内容。

6. 保存并发布你的仪表板。

你还可以与其他人共享你的仪表板，并设置访问权限，以确保只有有权访问数据的人才能查看它。

总结

Salesforce 仪表板是一种有助于你了解你的业务表现的可视化工具。它由多个组件组成，可用于显示各种类型的数据。通过创建和使用仪表板，你可以更好地了解你的客户和业务，并更好地管理和优化你的销售和营销活动。