📅  最后修改于: 2020-10-30 14:33:02        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将学习Salesforce中的控件访问记录。很多时候，除了对对象和字段的访问限制外，我们还需要限制对对象某些记录的访问。这需要根据记录中的值为用户设置访问限制。记录所有权Salesforce的独特功能是每个存储记录的所有权。每个对象中的每个记录都有一个字段，用于标记该记录的所有权。需要访问此记录的用户将成为配置文件的一部分，该配置文件与该记录的所有者的配置文件相同。限制机制访问被授予...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:33:23        🧑  作者: Mango

角色层次结构是一种基于用户的工作角色来控制对Salesforce对象上的记录的数据访问的机制。例如，经理需要访问与向其报告的员工有关的所有数据，但员工无法访问仅由其经理拥有的数据。通过这种方式，访问模型看起来与组织中的组织结构图相似，但是不必与组织结构图完全相同。角色层次结构自动向该层次结构中记录所有者上方的用户授予记录访问权限。默认情况下，所有对象均启用此选项。要更改此设置，我们将使用自定义对象...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:33:45        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将讨论如何在Salesforce中定义共享规则。尽管我们可以通过组织范围内的设置和角色层次结构来管理对不同对象和记录的访问，但还是遇到需要例外的情况。我们需要将特定数据的访问权限授予特定用户，这些用户由于其角色而无法访问所需数据。例如，当用户只能访问当前案例详细信息时查看案例历史记录。在这种情况下，我们会使用共享规则。通过这种机制，我们创建了一个公共组，该组将容纳所有需要此类异常的用...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:34:05        🧑  作者: Mango

流程构建器工具有助于自动化业务流程。例如，当快递交付完成时，所有这些都记录在案。此自动化涉及创建以下三个步骤-选择一个对象开始该过程。向该对象添加条件以允许该过程的开始。将条件添加到条件以触发过程的执行。现在让我们创建一个示例过程，该过程将在快递交付完成时添加一条记录。添加对象以开始该过程转到链接设置主页→Platfrom工具→流程自动化→流程生成器。单击新建。单击新建后，将出现以下窗口，询问过程...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:34:28        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将学习如何在Salesforce中导入数据。 Salesforce提供了一个强大的数据处理平台。我们可以在适当的用户权限下插入，查看，编辑和删除相关数据。有时，我们需要一次性将大量记录添加到相应的Saleforce对象中。这些记录很可能来自另一个来源。传入数据的格式必须与salesforce对象期望的格式匹配。导入功能可用于来自四个来源的CSV文件结构。来源是CSV，Outlook ...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:34:55        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将讨论如何从Salesforce导出数据。您可以选择需要从中导出数据的对象，还可以计划从这些对象中定期导出数据。还有一个过滤选项，用于根据记录的使用期限导出多少数据。现在让我们看看从Salesforce导出数据的步骤-第1步导航到设置主页→数据→数据导出链接。它将通过提及频率以及选择要导出的记录的开始和结束日期来提供一个安排导出的窗口。第2步在下一步中，我们通过选择如下所示的复选框来...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:35:22        🧑  作者: Mango

在Salesforce中创建报告不是一个非常复杂的过程。这些报告是在一个或多个Salesforce对象之上创建的。它具有应用过滤器和联接数据集以创建复杂报告的灵活性。该界面称为“报表构建器”。转到Lightning Experience主页左侧栏菜单中的“报告”图标。请按照以下步骤创建报告。第1步点击创建新报告。单击后，将显示以下屏幕。我们选择帐户，然后点击创建。第2步在此步骤中，我们为报表定义某...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:35:39        🧑  作者: Mango

仪表板提供了比报表更多的洞察力，因为它们结合了许多报表中的数据并显示了汇总结果。一次查看许多报告可以灵活地快速组合它们的结果。仪表板中的摘要还有助于我们更快地制定行动计划。仪表板可以包含图表，图形和表格数据。现在让我们看看创建仪表板的步骤。第1步转到Salesforce主页左侧菜单栏上的“仪表板”按钮。现在，单击“新建仪表板”，出现以下窗口。填写名称和描述。第2步接下来，我们将组件添加到仪表板。组...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:35:56        🧑  作者: Mango

很多时候，我们需要通过应用一些条件或计算来操纵存储在Salesforce对象中的字段的值。例如，我们需要获取链接到联系人对象的“帐号”值，以便我们可以从联系人姓名中找到“帐号”。在这种情况下，除了对象中的现有字段外，我们还创建公式字段。现在让我们看看创建公式字段的步骤。第1步转到链接路径设置主页→对象管理器→联系人。然后向下滚动到“字段和关系”选项卡并添加“新建”。选择“公式”作为数据类型，然后单...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:36:13        🧑  作者: Mango

Visualforce页面是属于Salesforce的网页。这些网页是使用基于标记的独特标记语言创建的。它类似于HTML，但其主要用途是访问，显示和更新组织的数据。通过使用类似于传统Web服务器页面的URL来访问该页面。视觉语言中的每个标签都对应于某些用户界面组件，例如页面的一部分，列表视图或对象的字段。有趣的是，它可以很容易地与HTML标记，CSS样式和Java库等混合使用。创建一个Visual...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:36:30        🧑  作者: Mango

可使用变量和表达式将Salesforce对象中的数据带入Visualforce页面。像其他普通的编程语言一样，Visualforce语言也具有表达式，运算符和字面量等。该语言的基本构建模块是表达式。Visualforce表达式的语法如下。例让我们使用全局变量$ user。我们可以编写以下代码来获取用户名，名字和登录名。在预览输出时，我们得到以下详细信息。同样，我们可以使用许多其他变量，并使用公式来...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:36:49        🧑  作者: Mango

Visualforce由许多内置控制器组成，这些控制器可用于访问和显示数据。它适用于MVC(模型视图控制器)方法。控制器与数据库进行交互，并从数据库中提取数据以通过顶点页面创建的网页查看数据。要显示特定记录或记录组，我们需要记录ID。与其他Visualforce页面集成时，ID可以自动流到控制器页面。但是在独立页面中，我们需要手动指定记录ID，以查看控制器的工作情况。例让我们创建一个Visualf...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:37:07        🧑  作者: Mango

我们已经看到了如何使用标准控制器获取记录的值。但是我们也可以通过使用其他控制器以更格式化的方式显示字段值。在本章中，我们将看到如何以主从关系显示对象的字段和明细表的数据。显示栏位当我们想用带有列标题的格式化方式显示记录的字段，而不仅仅是标签和值时，我们可以使用OutputField选项。下面给出的代码显示了顶点程序，以显示来自Contact的填充数据。如您所见，我们不需要在标签上指明字段值。要预览...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:37:23        🧑  作者: Mango

Salesforce是一个数据驱动的平台。因此，在其应用程序中查看和编辑数据是基本要求。像传统的HTML表单一样，我们可以在Saleforce中创建类似的表单，以在Salesforce中编辑数据。创建输入表格输入表单是使用Visualforce页面创建的。我们使用路径开发者控制台→文件→新建→Visualforce页面打开一个新的Visualforce页面。我们编写如下所示的代码，该代码使用Con...

📅  最后修改于: 2020-10-30 14:37:38        🧑  作者: Mango

在本章中，我们将讨论Salesforce中的列表控制器。有时，我们需要通过应用过滤条件来查看来自Salesforce对象的一组给定记录。这可以通过使用列表控制器来实现，该列表控制器允许您创建可以显示或作用于一组记录的Visualforce页面。标准列表控制器可用于以下对象集。帐户资产运动案件联系合同理念铅机会订购解用户自定义对象例我们以接触对象为例。我们从该对象获取记录，并使用列表控制器显示它。为...