项目组合计划用于集中于高级计划。它合并了投资组合计划，优先级排序，跟踪和估计功能。在本章中，我们将讨论投资组合树，路线图，看板公告和时间轴。在计划阶段使用项目组合树和路线图，而使用看板委员会和时间表来跟踪进度。

注意事项

在本节中，我们将讨论如何访问投资组合和不同的子项目。

• 投资组合可巩固投资组合计划，其跟踪，优先级划分和估算功能。

• 用户可以通过导航投资组合→计划来访问投资组合计划。

• 同样，可以如下所示访问跟踪和计划室-

• 项目组合计划包括项目组合树，路线图，预算和战略主题。

• 投资组合跟踪包括看板委员会，项目时间表和价值流委员会。

组合树

投资组合树将投资组合项目表示为层次结构–从高到细。这就像父子树，其中每个项目组合项都位于父项下。在层次结构/树中，位于顶部的投资组合是最高级别，对于位于其下的下一个项目，投资组合将逐步减少。在本节中，我们将讨论投资组合树的工作方式。

• 投资组合树(以前称为史诗树)允许定义和评估要素的功能层次。

• 用户可以根据功能的相对价值和高昂的成本确定其优先级。

• 无论何时需要，用户都可以将投资组合项目分解为团队可以交付的一到许多详细级别的子投资组合项目和积压项目。

• 当团队处理积压项目时，项目组合树将跟踪项目组合项目的进度。以下屏幕截图显示了Portfolio树-

• 要添加新的投资组合层次结构，用户可以单击右上角的添加投资组合项目。

• 要将投资组合项目添加到现有层次结构中，请单击每个投资组合右侧的相应级别上的“添加子投资组合项目”，如下所示。它将打开“添加投资组合”表单，用户可在其中提供详细信息，然后单击“保存”。

路线图

路线图提供了一种向利益相关者显示重要里程碑的灵活方法。用于在定义的时间内设置高级目标。在本节中，我们将讨论路线图的功能及其工作方式。

• 路线图用于使团队随时了解进度。

• 它使利益相关者保持联系，以便他们可以了解当前的优先级和时间安排，并跟踪随着时间的推移如何满足他们的需求。

• 在利益相关者如何优先考虑需求方面，它可以为计划周期提供更好的反馈。

• 要访问路线图，请导航至项目组合→计划→路线图。

• 它有2种不同的布局-董事会和时间表

以下屏幕截图显示了Board Layout视图-

以下屏幕截图显示了有关开始日期和结束日期的时间轴布局-

看板委员会

看板板是旨在跟踪任何项目进度的重要功能之一。使用敏捷方法，团队可以跟踪看板中积压项目的日常活动和进度。在本节中，我们将讨论看板的不同功能-

• 看板板用于可视化，计划和跟踪项目组合项和子项的进度。

• 它提供了一个板视图，其分类为“无”，“定义”，“故障”，“构建”，“测试”和“部署”。积压项目/投资组合中的任何一个都可以根据进度进行分类。

• 要访问它，请导航至Portfolio→Tracking→Kanban Board。

• 默认情况下，每张卡都会显示ID，标题，所有者(如果适用)和赃物(高级尺寸估算值)。只需查看看板，用户即可了解该卡的基本详细信息。通过单击卡片标题，他们可以查看项目的详细信息。

• 用户可以将投资组合项目卡拖放到同一列中的其他位置(以排列优先级)，也可以将其移动到另一列(以更新状态)。

• 单击卡右上角的向下箭头以访问常见的操作，如下所示：

  • 编辑投资组合项目明细-将允许编辑项目明细。

  • 查看投资组合项目的仪表板-它将在查看模式下打开所有详细信息。

  • 阻止投资组合项目-它将阻止投资组合项目并询问阻止原因。甚至用户也可以将其与阻止问题/缺陷/相关故事联系起来。

  • 关闭投资组合项目-用于关闭项目。以后，可以根据需要重新打开它。

  • 监视组合项目-用于将其添加到监视列表中并在发生任何更改时获得通知；变化也可以与状态有关。

以下屏幕截图显示了看板-

项目时间表

可以通过项目组合→跟踪→项目时间线访问项目时间线。项目时间表可用于以下项目-

• 计划和交流当前和将来的项目交付。

• 查看项目的历史交付。

• 从一个视图查看下一级别的详细信息，优先级和进度。

• 了解交付先前项目时可以达到的组织速度，这些速度可以用作规划未来工作的指南。

• 项目时间表提供项目的图形视图。它显示特定项目的工作计划，功能和子功能的计划和交付。

以下屏幕快照显示了项目时间轴的视图-