📜  Microsoft Dynamics CRM-表格(1)

📅  最后修改于: 2023-12-03 15:32:53.755000             🧑  作者: Mango

Microsoft Dynamics CRM 表格

Microsoft Dynamics CRM 是一款基于云计算的客户关系管理软件,可以帮助企业管理各种客户相关工作,包括销售、市场营销、客户服务等。其中表格是一个重要的功能模块,用于展示和编辑客户数据。

表格的构成

Microsoft Dynamics CRM 的表格由多个列组成,每个列都相当于一个字段,代表着一种类型的客户数据,例如客户姓名、联系电话、地址等。表格的每一行则代表一个客户记录,包含了多个字段的值。

表格的功能
数据展示

表格最主要的功能是用于展示客户数据,用户可以根据自己的需求对表格进行排序、筛选和分页,以方便地查找特定的客户记录。

例:按客户姓名升序排列

| 姓名   | 电话         | 地址           |
|--------|--------------|----------------|
| 张三   | 13811111111  | 北京朝阳区     |
| 李四   | 13822222222  | 上海浦东新区   |
| 王五   | 13833333333  | 广州天河区     |
数据编辑

除了展示数据,表格也可以用于编辑客户数据。用户可以直接在表格中修改特定的字段,或者使用表格提供的编辑界面进行多字段编辑。

例:修改客户电话

| 姓名   | 电话         | 地址           |
|--------|--------------|----------------|
| 张三   | 13811111111  | 北京朝阳区     |
| 李四   | 13822222222  | 上海浦东新区   |
| 王五   | 13833333333  | 广州天河区     |

修改后:

| 姓名   | 电话         | 地址           |
|--------|--------------|----------------|
| 张三   | 13811111111  | 北京朝阳区     |
| 李四   | 13666666666  | 上海浦东新区   |
| 王五   | 13833333333  | 广州天河区     |
数据导入和导出

用户可以将外部的客户数据导入到 Microsoft Dynamics CRM 中,也可以将 CRM 中的客户数据导出到外部系统中,方便数据的共享和备份。

总结

Microsoft Dynamics CRM 的表格是一个重要的客户数据管理模块,具备展示、编辑、导入和导出等多种功能,为企业客户关系管理提供了便利。